本文摘要：6月26日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署加快棚戶區(qū)改造，繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場調(diào)控。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，在新型城鎮(zhèn)化不斷深入的背景下，今年 建筑職稱論文發(fā)表 304萬戶的棚戶區(qū)改造，按每戶50平方米推算(建安成本2000元/平方米)，至少可以
6月26日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署加快棚戶區(qū)改造，繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場調(diào)控。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，在新型城鎮(zhèn)化不斷深入的背景下，今年建筑職稱論文發(fā)表304萬戶的棚戶區(qū)改造，按每戶50平方米推算(建安成本2000元/平方米)，至少可以拉動3000億元以上的投資，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，從而有助于穩(wěn)增長。一些參與過棚戶區(qū)改造的房地產(chǎn)企業(yè)和建筑建材相關(guān)公司或率先受益。
具體來看，在124只建筑建材股中，有49只個(gè)股7月份以來跑贏上證指數(shù)，占比39.52%.其中，有9只個(gè)股期間累計(jì)漲幅超10%，它們分別為：東方雨虹(20.54%)、納川股份(18.46%)、成都路橋(17.98%)、揚(yáng)子新材(16.44%)、延華智能(13.84%)、顧地科技(13.66%)、瑞泰科技(11.88%)、國�？萍�(10.28%)和北方國際(10.11%)。
資金流向方面，上述個(gè)股中，7月份以來有24只個(gè)股受到資金的追捧，累計(jì)資金凈流入為4.18億元。其中，巢東股份(8470.38萬元)、中國鐵建(6309.84萬元)、海螺水泥(5546.29萬元)、華新水泥(4137.35萬元)、棕櫚園林(2481.06萬元)、中國中鐵(2242.69萬元)、圍海股份(1989.27萬元)、成都路橋(1691.15萬元)、偉星新材(1497.32萬元)和秦嶺水泥(1177.92萬元)等個(gè)股期間資金凈流入超1000萬元。
中金公司表示，根據(jù)2010年人口普查中住房信息數(shù)據(jù)，全國城市家庭共有1.28億戶，其中人均住房面積8平方米以下的家庭有1200萬戶，而且這部分人群基本無自行改善居住條件的能力，1000萬套棚戶區(qū)改造建設(shè)將為近80%的貧困人群兜底。簡單測算，每年200萬套至300萬套棚戶區(qū)改造房建設(shè)將拉動2000億元至3000億元左右的投資額(假設(shè)土地劃撥，每套面積50平方米，單方投資2000元/平方米)，貢獻(xiàn)投資增速3%左右。
2013年1月份至5月份，新增水泥產(chǎn)能僅3610萬噸，相比2012年全年2.46億噸的新增產(chǎn)能已大幅減少，但目前我國在建水泥產(chǎn)能仍有2.88億噸，擬建產(chǎn)能2.96億噸。2012年我國水泥總產(chǎn)能約30億噸(含落后產(chǎn)能約1.5億噸)，實(shí)際產(chǎn)量21.8億噸;預(yù)計(jì)2013年新增水泥產(chǎn)能1.5億噸，新增水泥需求約1.74億噸(按8%的增速計(jì)算)，邊際需求出現(xiàn)改善。
對于未來行業(yè)的發(fā)展趨勢，上海證券認(rèn)為，今年上半年中國水泥總產(chǎn)量達(dá)10.96億噸，同比增長9.7%.雖然和歷史數(shù)據(jù)相比仍處于較低水平，僅高于2008年和2012年的同期水平，但高于此前市場普遍預(yù)期的5%至7%左右的增速。盡管拉升中國經(jīng)濟(jì)的基本動力發(fā)生了一些變化，但是投資的重要性仍不容忽視，預(yù)計(jì)下半年固定資產(chǎn)投資額仍將維持在20%左右的水平，對水泥市場形成持續(xù)需求。下半年經(jīng)濟(jì)增長下限明確，市場容易形成一致預(yù)期，行業(yè)估值有望回升。同時(shí)，城鎮(zhèn)化對水泥市場的長期需求一直存在，而鐵路等基建項(xiàng)目下半年投資加速明確。綜合考慮，估計(jì)下半年水泥制造業(yè)出現(xiàn)持續(xù)性反彈或反轉(zhuǎn)的概率逐步增大，重點(diǎn)推薦龍頭企業(yè)：冀東水泥和金隅股份。金隅股份是北京保障房開發(fā)商，金隅股份既是水泥股、建材股又是地產(chǎn)股。它是北京最大的保障性住房開發(fā)商，40%的利潤來自房地產(chǎn)，房地產(chǎn)中又有60%來自于保障性住房。保障房建設(shè)爆發(fā)式增長有效對沖了商品房業(yè)務(wù)可能的下滑，并可能超預(yù)期增長。
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